Отчеты для доноров
Отчет для донора представляет собой снимок проекта на определенный момент времени: его показатели, мероприятия, риски, жалобы и опросы. Вы добавляете письменное резюме, а цифры заполняются автоматически.
Перед созданием
Создавайте отчет после того, как данные за отчетный период будут внесены:
- Введите значения показателей за период с указанием правильных дат сбора.
- Обновите статусы мероприятий. Только мероприятия со статусом выполнено (done) учитываются как завершенные.
- Переведите жалобы, которые были действительно разрешены, в статус закрыто (closed).
Создание отчета
- Откройте раздел Отчеты для доноров (Donor Reports) и создайте новый отчет.
- Выберите проект и период: ежемесячный, ежеквартальный или годовой.
- Установите дату отчета и статус: черновик, утвержден или отправлен донору.
- Напишите резюме.
- Сгенерируйте отчет.
Цифры фиксируются
Цифры фиксируются в момент создания отчета. Исправление показателя на следующей неделе не изменит отчет, так как он является записью того, что было известно на тот момент.
- Отчет, созданный слишком рано, останется неверным. Создайте новый.
- Статус черновик (draft) не поддерживает цифры в актуальном состоянии. Можно редактировать только текст резюме.
Внимательно читайте два показателя
- Активные риски (Active risks) включают риски, которые вы приняли (accepted), поскольку принятый риск все еще существует.
- Открытые жалобы (Open complaints) учитывают только записи со статусом открыто (open). Записи со статусом на рассмотрении (in review) не учитываются.
Поясните оба пункта в своем резюме, чтобы цифры не создавали ложного впечатления.